選擇測試工作
文件分類、會議紀錄與詢問內容整理，都可以小範圍試作。選擇輸入資料和輸出格式明確的工作，保留原本的人工結果，才有比較依據。測試前也要指定使用者與驗收人員。
保留人工判斷
需要判斷或核准的步驟應保留人工處理。原始文件沒有記載的負責人、期限或金額，標示為待確認，不能要求 AI 自行補齊。
以下為假設情境，非客戶案例：會議筆記寫著「網站圖片還要換，請業務提供」，卻沒有交件人或日期。AI 可整理出「取得替換圖片」的待辦，負責人與期限則留待與會人員補充。驗收時要檢查這些空缺是否被擅自填入。
準備測試資料
只測試格式整齊的文件，容易漏掉日常工作的例外情況。範例應包含缺漏欄位、不同格式及重複內容。使用前取得授權並移除不必要的個資與機密，再逐筆檢查結果。
- 選定測試工作與負責人。
- 準備一般、缺漏及例外資料。
- 列出不可推測或對外承諾的欄位。
- 約定錯誤退回與人工核對方式。
計算實際處理時間
比較同一批資料由人工處理及使用 AI 的總時間。AI 測試需計入資料準備、等待、校對和重做，不能只看生成速度。若校對比原本作業更耗時，應調整範圍或輸入格式後再測。
交接與異常處理
交接時附上操作步驟、測試範例及已知限制，請接手人員按文件操作一次。工具故障或結果有誤時，應能查出受影響的資料，並改用原本人工作業。