確認補助主軸
企業提出申請前，應先釐清預計改善的核心問題。政府補助多按目標區分，例如導入 AI 演算法以加速內部作業、參與國內外展會開拓客群，或更新生產設備達成智慧化。確認單一主要目標，有助於鎖定合適的公告辦法。
AI 數位升級規劃
申請數位升級補助時，需具體說明現有流程的耗時點與預期導入工具。例如將紙本規格與會議筆記集中為內部搜尋庫，需列出參與人員、測試資料範圍及預期減少的作業時數，避免僅以抽象名詞帶過。
品牌與行銷拓銷
行銷類計畫強調市場推廣與客群接觸。計畫書應交代預計參與的展會、線上推廣規劃與文案製作，並備妥既有客群資料與過往實績。經費編列需附上廠商報價或公開費用依據。
- 對照計畫公告與申請資格。
- 列出專案工作量與經費依據。
- 準備設備報價與規格文件。
- 指定專案窗口與執行人員。
設備智慧化升級
生產設備升級或添購需附上設備型號、規格說明及報價單。說明重點在於新設備如何提升良率、降低耗能或完成數據串接。未定案的設備規格應先行向供應商索取型錄，確認交期後再排入時程。
經費與核銷紀錄
所有編列經費在執行階段皆須檢附單據與驗收紀錄。專案各期款項撥付皆以主管機關審查為準，日常應妥善保存發票、匯款證明與成果佐證，確保核銷流程順暢。